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GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE, UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.

Ti racconto
qualcosa di me.

Costruire il futuro, passo dopo passo.

Ciao, sono Stefano, ho 48 anni e da 26 anni mi occupo con passione di pianificazione finanziaria. Nel corso degli anni, ho avuto l'opportunità di affiancare moltissime persone e famiglie, aiutandole a realizzare i propri sogni e progetti di vita attraverso una gestione attenta e consapevole delle risorse economiche.


Il mio lavoro non è solo una professione, ma una vera e propria vocazione. Per me, essere un pianificatore finanziario significa ascoltare con attenzione i bisogni e le aspirazioni delle persone, comprendere le loro sfide e trovare soluzioni su misura che possano garantire loro tranquillità e sicurezza finanziaria nel lungo termine. La pianificazione finanziaria è un viaggio che va oltre il semplice aspetto numerico: è un percorso che implica la creazione di strategie per il futuro, la gestione dei risparmi, l'ottimizzazione delle risorse e, soprattutto, la realizzazione dei sogni, che siano essi l'acquisto di una casa, la preparazione per una pensione serena, o la pianificazione di un progetto imprenditoriale.


Negli anni, ho visto come una buona pianificazione finanziaria possa cambiare la vita delle persone, dando loro la libertà di vivere con maggiore serenità e senza preoccupazioni legate alla gestione del denaro. Mi impegno ogni giorno per offrire consulenze personalizzate, con un approccio umano e trasparente, sempre orientato al raggiungimento degli obiettivi delle persone che si affidano a me.


Sono convinto che la pianificazione finanziaria sia uno strumento fondamentale per realizzare una vita più serena e soddisfacente, e sono felice di poter contribuire a questo processo.


Le mie certificazioni

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  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
  • Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 158045.
  • In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Verifica le credenziali
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  • Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136393 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
  • Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
  • Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
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Certificato

  • Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
  • Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
  • Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.

Le mie aree
di specializzazione

Pianificazione finanziaria
Gestioni patrimoniali
Checkup finanziario
Consulenza fiscale
Trading online

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